В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к важнейшему ежегодному событию — ярмарке, которая привлекает множество купцов и гостей. Однако спокойствие города нарушается громким преступлением: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного дела берётся талантливый сыщик Алексей Лыков. В процессе поиска истины он сталкивается с силами, которые оказываются куда более зловещими, чем он мог представить. Чтобы одержать победу в этой борьбе, Алексей рискует всем, что ему дорого: своей честью, любовью и даже жизнью.