В городе N произошло резонансное событие: по обвинению в экстремизме задержаны несколько молодых людей. Среди них — известная художница, выпускница западного университета и активистка, дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следствие продолжает изучать обстоятельства дела. Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он увлекается разговором с ней.
История разворачивается через допросы и откровенные беседы. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Николай Шустов, его друг детства, решает возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией. Они проводят время в философских дискуссиях, поисках себя и экспериментируют с границами дозволенного. Постепенно их испытания становятся всё опаснее, а источники адреналина — экстремальнее. В их кругу неожиданно появляется оружие, а на шутках заканчивается пролитая кровь. Вскоре они придумывают игру в «тайное общество», мечтая изменить мир, и называют его броским термином из каббалы — «Клипот».