В густых чащах леса стоит древний город Ллорис, который был построен эльфами в давние времена. Однако, после изгнания эльфов, власть в Ллорисе захватил жестокий шериф, эксплуатирующий его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, погружая граждан в бедность и лишая их средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко пресекает, подвергая протестующих изгнанию и пыткам. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся люди решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их магические способности. Но эльфы, которые изолировались от людей на протяжении двух столетий, сохраняют осторожность, стремясь защитить свой мирный уклад.